salesforce(Salesforce的概念是什么)

Salesforce是全球排名第一的CRM(Customer Relationship Management)系統,在歐美日本等都非常流行。

• 在CRM中,包含了一些術語,它們也被展現在Salesforce中:

  客戶(Account)聯系人(Contact)潛在客戶(Lead)業務機會(Opportunity)個案(Case)

  
  

它們之間的關系主要有 :

每個客戶都有若干個聯系人潛在客戶有可能轉化為客戶每個客戶都包含若干個業務機會對于商業過程中出現的問題,可以用個案記錄并安排人員解決--

1. Organization

在學習salesforce,經常會看到Org這一名詞,其實就是Organization(組織)。如果一家企業想要使用Salesfroce產品,首先得向Salesforce公司購買一個Org instance,其實就是給你一個用戶名和密碼,登錄后,可以創建用戶,配置業務邏輯以及二次開發等等。

• 存儲空間

　　　　當購買Org instance后,它會限制存儲空間外,主要分為Data Storage, File Storage以及Big Object Storage(如果不夠用,可加錢擴展空間,類似國內的某些云盤)

• License

　　　　每個Org都會配置制定數量的License,每創建一個User都需要消耗一個User License(一般創建用戶時使用Salesforce License)

• API Request

　　　　這里需要注意的是,除了Storage和License外,Salesforce還有API的數量限制,畢竟高請求意味著高并發,消耗的性能更多,所以這肯定是個賣點指標啦。正常情況下,API Request是夠用的,但是如果設計大量數據的操作還是要關注的,防止請求數量被使用完。

PS: 當然,在Org的信息中,還有Language, Time Zone, Fiscal Year以及Currencies等相關概念,但這些相對簡單,大家看一眼就明白,這里就不說了。

2. User

　　user,某個可登陸該Org的人,可以是developer, sales也可以是Partner。一般主要包含一下幾個屬性:personal, Security & Access, Locale

其中,最重要的概念是Role,User Liencese, Profile

PS: User一經創建便無法刪除,只能去掉Active選項,該設計理念是為了方便查詢某些歷史記錄。當然,inactive后,License 便會釋放掉。

3. Profile

　　profile,其實就是一組settings和Permissions,用來決定該用戶登錄時可以見到什么,以及可以做些什么。

PS: 每個User都歸屬于某一Profile,并且User與Profile是多對一的關系,詳情請點擊(https://www.cnblogs.com/cloudman-open/p/11552089.html)

4. Role

　　在私有或者混合模型中,Role層次結構允許更高級別的User繼承了直系底層User的權限。比如:如果EMEA Sales Rep是某個case的owner,那么他的直系領導們(EMEA Sales Director, VP of Global Sales, CEO)都擁有訪問這個case的權限,并且權限的繼承是單項的。

這里可能會有人疑問,什么是私有或者混合模型?那么就得提出sharing的概念。(詳細內容:https://www.cnblogs.com/cloudman-open/p/11587425.html)

5. Sharing

　　針對所有的sObjects,除了對該sObject schema的訪問權限外(對該sObject具有增刪改查權限),對其中的某條記錄也有嚴格的控制。如上述的role中所說,EMEA Sales Rep是某個case的owner,那么在Case這個Object中,EMEA Sales Rep便有該條記錄的訪問權限,其他的case記錄對他來說是不感知的。

　　那么問題來了,除了該條記錄的owner之外,還有誰可以該條記錄的增刪該查權限呢?

　 這里可以看出,針對每個sObject我們都可以設置訪問權限:Private, Public Read Only, Public Read/Write。

• private:只有該條記錄的擁有者才擁有讀寫權限。

• Public Read Only: 除了擁有者之外,其他人都是只讀權限。

• Public Read/Write:所有人都有讀寫權限。

PS: 當然,這里的設置只是默認的訪問權限,除此之外,還有Role hierarchy,Sharing Rules,Team and Manual Sharing這幾種方式來分享記錄的訪問權限。(詳細內容:https://www.cnblogs.com/cloudman-open/p/11587425.html)

6. sObjects

　　sObjects(Salesforce Objects), 是Salesforce平臺封裝的對象,與傳統的數據庫table有異曲同工之妙。

　　sObject分為標準對象和自定義對象,標準對象是平臺自動生成的對象例如:Account, Contact, Lead, Opportunity;而自定義對象可以按照各自業務需求自行設置,但是Salesforce為在API Name中自動加上“__c”這樣的后綴(customize)。

　　每個對象都可以定義多個字段,并且每個字段可以是字符串,數字,公式,日期等類型。

　　針對每個字段,都可通過Field-Level Security設置訪問權限。

　　當然,你可以設置Trigger,類似于數據庫操作,before/after insert/update/del,例如:

triggerPairPtAttachToAccountonPt_Attach__c(beforeinsert){for(Pt_Attach__cptAttach:trigger.New){List<Webex_Account__c>accounts=[selectId,Account_Id__cfromWebex_Account__c];for(Webex_Account__caccount:accounts){if(ptAttach.Account_Id__c==account.Account_Id__c){ptAttach.Webex_Account__c=account.Id;break;}}ptAttach.Site_Name__c=ptAttach.Site_Name__c+'.webex.com';}}

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