蛋殼公寓募資額為約5億美元 剛完成1.9億美元融資(蛋殼公寓背后的資本推手:8輪融資、67億資金加碼)

10月30日消息,據IPO早知道消息,長租公寓服務商“蛋殼公寓”日前已啟動上市預路演,最高募資金額約為5億美元,預計將以“DNK”為交易代碼登陸紐交所,花旗集團、瑞士信貸和摩根大通將擔任本次IPO的承銷商。

招股書顯示,蛋殼公寓成立于2015年,當年年底僅有2434間公寓單元;截至2019年9月30日,蛋殼公寓已擁有406746間公寓單元,增長166倍。其中391911間已向公眾開放。從城市分布來看,北京、上海和深圳是其主要市場,占經營總房源的52.6%。

目前蛋殼公寓旗下共經營兩大品牌產品,分別為蛋殼公寓和筑夢公寓。其中蛋殼公寓使其自2015年成立至今的業務重點,即向個體業主采購和租賃公寓,并通過標準化和時尚的方式設計,翻新和裝修此類公寓。在蛋殼公寓的基礎上,蛋殼公寓又在2018年11月推出了筑夢公寓,主要提供面向藍領群體的員工宿舍。

通常來講,蛋殼公寓在與業主簽訂租賃合同后,需要17至21天對房屋進行裝修和標準化改造,之后再租給租戶。在合同期限上,蛋殼公寓與業主的合同年限一般為4至6年,而與租戶的合同市場一般為1年。

2017年和2018年,蛋殼公寓的營業收入分別為6.57億元和26.75億元人民幣,同比增長307.3%;2019年前三季度,蛋殼公寓的營收已達到50.00億元人民幣,較2018年同期增長了198.8%。

客單價上,截至2019年9月30日,平均每一房源能給蛋殼公寓帶來2155元人民幣的收入,而對應的成本則為1564元。此外,同期蛋殼公寓的入住率達到86.9%,略高于2018年同期的82.9%。

招股書披露,在正式遞表前,蛋殼公寓剛剛獲得來自華人文化產業投資基金和春華資本的1.9億美元D輪融資。

股東結構方面,蛋殼公寓董事長沈博陽、CEO高靖和總裁崔巖分別持有6.3%、14.2%和2.0%的股份,老虎環球基金、愉悅資本、開物投資、CMC資本、春華資本則分別作為過往主要投資方持有20.0%、15.7%、10.4%、9.4%、6.5%的股份,而螞蟻金服則同樣通過Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股6.9%。