華為迎回5G,難于收復失地(美國延長華為禁令)

華為終于又有資格與三星、蘋果一較高下了?

5G芯片回歸的傳聞發酵半年后,近期,華為進一步被爆出了5G手機較為明確的上市時間,有望在今年10月份面市,一些樂觀派人士甚至預測華為屆時可能會在即將發布的Mate 60系列上搭載5G芯片,作為對抗iPhone 15新品的秘密武器。

但現實并不如外界預期的樂觀。高通和聯發科已經相繼表態,稱尚未獲得美國政府批準向華為出售芯片組。即便華為5G手機回歸消息成真,其更大概率也將是聯手中芯國際實現徹底的國產化替代方案,其代價就是在芯片制程上最多只能做到7nm水平,相比iPhone 15搭載的3nm,在技術迭代上差了兩個時代。

不過,還有一條消息同樣鼓舞著部分樂觀派人士。隨著去年高通開始對華為手機供應定制版4G芯片,銷量逐漸從低谷走出的華為手機,在跌落至Others陣營兩年后,終于再次回歸中國市場銷量前五。

據IDC公布的2023年第二季度數據,華為手機市場份額暴漲76.1%,從去年同期的7.3%增長至13%,與小米并列國內第五名。

在智能手機市場整體仍處在同比下滑態勢下,高端市場的逆增長,成為推動華為手機份額暴漲的主要原因。借助今年3月份發布的P60系列和折疊屏Mate X3等新品,“華為在600美元以上高端市場上保持在第二位(僅次于蘋果)?！盜DC分析指出。

與當下奮力追趕蘋果的場面相比,四年之前,華為一度力壓蘋果奪下全球智能手機銷量第二名。但隨著2019年5月16日美國把華為放入實體清單,5G芯片斷供的重大打擊之下,華為手機銷量被迫一路下滑。

在國內600美元高端市場,2020年,華為還憑借44.1%的市場份額,超越蘋果位居第一。到了2021年,蘋果不斷收復“失地”,其高端市場份額一舉突破50%,漲至63.5%,并在2022年進一步提振至72.6%。

在蘋果逐步擴張市場份額之余,芯片斷供之下的華為,卻不得不對手機產品線進行瘦身,僅保留下三大系列,即P和Mate兩大高端系列,和nova一個中端系列。

三大系列成為華為手機東山再起的火種。2021年被傳出華為可能要參考榮耀,再次賣出Mate系列時,時任華為輪值董事長徐直軍曾予以否認,并表示“華為仍在以在適當時候讓手機業務重回正軌為目標而努力……我們希望有這么一天,全球消費者特別是中國的消費者,還能買到華為品牌的5G手機?！?/p>

但即便中國消費者能夠順利在今年買到華為5G手機,考慮到華為在海外仍然受到谷歌GMS(Google Mobile Service,即谷歌移動服務)被禁用的影響,短時間內想要從蘋果手中奪回高端市場份額,華為單靠目前的5G芯片水平,還遠遠不夠。

過去三年間,華為手機銷量走勢畫出了一條微笑曲線。

2019年躋身全球第二巔峰后,因5G芯片斷供影響,華為手機銷量逐步滑向谷底。特別是在美國禁令先后歷經六次延期許可,于2020年9月15日正式生效后,華為手機迎來最為艱難的一段時期:到2020年第三季度,華為手機當季出貨量同比降幅達15.5%,且包括Mate 30在內的多條手機產品線面臨減量或停產。最后一代搭載麒麟5G芯片的華為Mate40,甚至不得不開始采用當場開箱激活舉措,進行限量銷售。

余承東

及至2021年第三季度,華為手機首次跌出國內市場銷量榜單前五,成為Others陣營新成員。

隨著2022年高通開始獲準向華為供應定制版4G芯片,初步打通供應鏈的華為手機,開始一步步爬出谷底。Omdia數據顯示,經歷從2021年第四季度到2022年第三季度的一年增長之后,2022年,華為手機出貨量恢復至2800萬部。

今年前兩個季度,華為手機均實現了同比超兩位數的增速。2023年第一季度,華為手機出貨量約為650萬部,同比增長14.3%;第二季度,華為手機出貨量達到約850萬部,同比增長76.1%。

銷量逐漸回暖之下,華為手機高端系列一年兩發的節奏,也在今年被宣布正式回歸正常。

“由于很多連續性的器件出現了問題,使得發布節奏延緩了?！痹?月份華為P60系列發布會上,華為終端COO何剛提到,“我們已經回到正常產品交付的節奏上?！?/p>

上述利好因素刺激之下,今年初,華為被爆出上調了1000萬部的2023年出貨量預期,從原定的3000萬部增至4000萬部。這也意味著華為成為當下低迷不振的智能手機市場中,唯一一家逆勢上調出貨目標的手機廠商,與之對比的是,其他安卓廠商,包括蘋果,都傳出了砍單的消息。

華為在第二季度的銷量暴漲,受益于全球智能手機高端細分市場的需求強勁。在中國智能手機市場大盤同比下降2.1%,出貨量降至約6570萬部后,600美元以上高端市場,成為二季度唯一增長的細分市場,且占比超過五分之一。

針對高端手機市場需求較為堅挺的原因,Counterpoint Research指出,盡管市場嚴峻,但與低端客戶相比,富裕消費者對宏觀經濟困難的免疫力更強。此外,隨著智能手機在日常生活中變得越來越重要,人們準備在他們的設備上花更多的錢并將它們保留更長的時間。

但銷量逐步回暖的華為手機,想要借助5G芯片的回歸,進一步從蘋果手中奪回失去的份額,還有著諸多困難。留待華為解決的第一大攔路虎就是5G芯片效能。

根據目前網絡上的多方爆料,華為下半年將要回歸的5G手機,可能有兩種方案:一是繼續向高通采購5G芯片;二是推出新一代自研麒麟5G芯片。

麒麟芯片

不過,從目前公開的回應來看,第一種方案落地相對艱難。在美國尚未解除封禁之下,高通、聯發科等芯片制造商紛紛否認將向華為供應5G芯片。

如果華為5G手機在下半年面世成真,其更大可能是聯合中芯國際,實現全面的國產化替代方案。華為為此已經準備了三年時間。

為了打破技術封鎖,徐直軍在今年2月份首次對外講到,華為內部展開了一場圍繞硬件、軟件和芯片開發三條研發生產線的國產替代開發大作戰。

歷經三年多內部試驗,華為基本實現了14nm以上芯片設計EDA工具國產化。當時,徐直軍稱,華為將聯合國內生態企業,在2023年完成上述工具的全面驗證。5G手機,無疑是驗證國產EDA能力的最佳場景,且爆出的下半年上市時間,也符合華為內部的驗證節奏。

但對于想要趕超蘋果,并重新回到行業領先地位的華為而言,上述替代方案顯然還遠遠不夠。蘋果、三星手機均已用上了4nm工藝,且即將發布的iPhone 15系列馬上要用上3nm。對于剛剛突破14nm EDA工具的華為而言,即便借助中芯國際N+1先進封裝工藝,做到媲美7nm工藝的芯片效果,與蘋果最新手機中間還隔著5nm、4nm兩代工藝節點。

更嚴重的是,美國對中國芯片產業的封鎖還在呈現擴大化趨勢。在正式封禁華為兩年后,2022年10月份,美國商務部出臺《附加出口管制規則》,中國晶圓廠無法獲取16nm或14nm以下制程的相關原材料和設備,且不允許美國人參與其中。

即便華為7nm 5G手機順利上市,但受限于供應鏈原材料和相關設備的短缺,中芯國際可能也只能小批量供貨,難以提振華為手機整體銷量,這也是外界爆料中傳出華為5G手機短期會限量發售的原因之一。

除了受困于相對落后的5G芯片工藝之外,導致華為難以短時間反攻蘋果的另一大攔路虎,在于華為在海外市場渠道尚未暢通。

2019年“5·16”禁令出臺后的第四天,谷歌GMS被爆出正式對華為暫停服務,具體來說就是此后新推出的華為手機,未來將無法獲得谷歌Android系統的更新權限。此舉盡管不會影響國內用戶,但對于已經習慣手機裝載谷歌郵箱、地圖、瀏覽器和應用商店的海外用戶而言,這意味著他們不得不改換手機品牌。

為了盡可能減緩換機用戶人群帶來的沖擊,華為在國內推出鴻蒙系統之外,同步在海外發布HMS服務,相繼上線了Petal Search(花瓣搜索)搜索、Petal Maps(花瓣地圖)等替代谷歌的產品。

但目前來看,HMS尚未在海外打開局面。折疊屏就是一個明顯的佐證。

CINNO發布的數據顯示,2022年中國折疊屏手機銷量達283萬部,同比大幅增長144.4%,其中華為以約144萬部占比超過50%。

放眼全球,國內占比過半的華為,其全球出貨量僅有170萬部,盡管以11.97%份額位居第二,但在三星高達1420萬部的年出貨量面前,兩者呈現出斷崖式的落差。

任正非

華為自身在進軍海外市場方面也變得謹慎起來。去年4月宣布正式進軍商用PC市場后,一向重視海外市場的華為,并沒有把商用終端計劃同步到全球范圍。有知情人士向盒飯財經透露,華為商用終端計劃暫時聚焦國內,尚未有海外拓展計劃。

僅靠國內一條腿走路的華為手機,追趕起蘋果勢必會變得磕磕絆絆。(盒飯財經)