恒大要復牌了(中國恒大宣布今日復牌情況)

8月25日北京時間周五晚,中國恒大發布公告稱已完成各項復牌指引,已向香港聯交所申請于8月28日(即下周一)上午9點起正式復牌。

有分析指出,中國恒大自2022年3月21日停牌起已過去了17個月、超500天,根據港交所“18個月摘牌”的制度安排,該公司必須在今年9月20日之前復牌,否則將從香港退市。

而復牌申請表明,昔日按合同銷售額計算曾為中國最大房地產開發商的恒大暫時解除了退市危機,將令恒大系三家上市公司(中國恒大、恒大物業和恒大汽車)實現全面復牌。

恒大履行的復牌指引包括:公布上市規則規定的所有未公布的財務業績,并解決任何審計保留意見的事項;對主要附屬公司恒大物業134億元的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查,公布調查結果并采取適當的補救措施等。

恒大還稱,在遵守上市規則第13.24條的規定方面,公司認為其有足夠的業務運作,并擁有足夠價值的資產支持運營。

公告顯示,今年上半年,中國恒大實現合約銷售額約334.13億元,合約銷售面積511.5萬平方米,累計銷售回款約271億元。截至2023年6月30日的集團總資產約為1.74萬億元。

公司以穩經營、化風險為第一要務,以最大力度積極推進保交樓工作,實現了732個保交樓項目全面復工,去年累計交樓30.1萬套。中國海南?；◢u文旅項目穩步運營,累計接待游客超760萬人次。截止2023年6月30日,集團擁有土地儲備1.9億平方米,還參與了舊改項目78個,其中大灣區55個(深圳34個),其他城市23個。

恒大透露,公司目前的營運資金來源主要為各地政府提供的抒困資金借款、項目處置收入、存量的監管資金以及日常經營銷售收入等。此外,恒大計劃在召開的股東周年大會上修訂公司章程,以符合修訂后的上市規則附錄3的規定。

恒大汽車與恒大物業復盤后均股價腰斬,市場關注恒大表現和境外債務重組

據中國基金報等媒體總結,為了順利復牌,中國恒大在7月17日一次性補發了2021年、2022年上半年及全年的財報。盡管2022年虧損大幅縮減,但恒大在2021和2022年合計虧損8120億元,截至去年末的負債總額2.44萬億元,剔除合約負債后為1.72萬億元,總資產約1.84萬億元。

就恒大財報,今年1月新換的核數師上會佰誠認為,恒大的持續經營存在多項不確定因素等無法發表意見,但財務報表的所有其他方面已遵照相關規定的披露要求進行編制。就上一任核數師羅兵咸永道(即普華永道)在辭任函中提出的多個事項,上會佰誠也采取了各項措施予以解決。

稍早前的8月21日本周一,中國恒大也發布了內控評估及對前任審計師提出某些問題檢討的主要結果公告,稱額外復牌指引要求的內部監控已檢討并基本完善,為周五正式申請復牌鋪路。

觀察人士普遍擔心恒大復牌后的股價表現。停牌約16個月的恒大汽車于7月28日復牌,當日暴跌近70%,停牌17個月的恒大物業于8月3日復牌,當日跌近50%。而在停牌前,中國恒大的港股已經跌至1.65港元/股,總市值約218億港元。

第一財經認為,跨過復牌大關之后,恒大另一個重要關卡是境外債務重組:

在今年3月提出的債務重組方案,7月時獲得香港法院批準,債權人將在8月末對離岸債務重組計劃進行表決;近期,恒大還在美國破產法院進行了破產保護,以期為離岸債務重組計劃的通過創造良好的條件。而境外債權人是否接受該項重組方案,對恒大接下來的命運走向十分關鍵。

恒大汽車上半年減虧48.6%,凈負債降至328億元,完成地產業務剝離降債431億

在恒大發布申請復牌公告的同時,旗下電動汽車公司恒大汽車也公布了2023年上半年業績,收入1.55億元,凈虧損68.73億元且同比減虧48.6%,其中屬于汽車業務的經營性虧損為20.9億元。截至6月30日的凈負債降至328.4億元,報告期內降債431億元主要歸功于完成地產業務剝離。

在68.7億的虧損中,恒大汽車稱,已于5月12日完成的剝離地產項目虧損10.61億元,資產處置、資產減值等非經營性虧損37.16億元,經營性虧損20.96億元。

截至6月30日,恒大汽車總資產約為428.52億元,負債756.92億元。接下來,恒大汽車將通過債轉股減債173億元。在債轉股完成后,恒大汽車也將完成化債工作,解決“資不抵債”的問題。

上海證券報·中國證券網稱,恒大汽車完成了地產業務剝離,降低凈負債431億元,并將通過債轉股減債173億元。這意味著,恒大汽車不僅已成為一家純粹的新能源汽車公司,還將減少600多億元的凈負債。

同時,收入增加主要由于開始銷售恒馳5,汽車及汽車零部件銷售額從上年同期的0.29百萬元增長至113.37百萬元,另有27.98百萬元的技術服務收入。集團繼續專注于恒馳5的高品質生產和交付,在所有預售訂單中超過760臺于報告期交付,未來將全力推進恒馳5的量產及交付。

此前在8月14日,恒大汽車公告稱,獲得由阿聯酋國家主權基金持股的美股上市公司紐頓集團首筆5億美元戰略投資,另有6億元人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續到賬。所有戰投資金全部用于恒大汽車天津工廠,確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續量產。