“在很多事情上,我還是有我的節操,雖然不是很高,但肯定比友商高?！苯?小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬在與《42號車庫》的對話中如是說。此言一出,關于智能駕駛,業內又掀起一番激烈的討論。何小鵬說這話的背景,是該媒體發現,友商的大定用戶都愿意為AEB技術(自動緊急剎車系統技術)買單。AEB,是用于防止碰撞的高級駕駛輔助系統,屬于智能駕駛技術的一種。而何小鵬強調最多的是小鵬汽車在城市NGP(智能導航輔助駕駛)技術上的發展。對于AEB,他說后面會把它作為一個方向做好,但他比友商有節操,現在還不能說,“友商講了AEB,99%是假的”“我們的人也去問了,它(友商)的 AEB 根本不能開,路上誤剎車的情況太多了”。雖然沒有點出這位友商的名字,但好巧不巧,作為賽力斯汽車與華為智選車模式合作的汽車品牌,AITO問界的新M7車型系列,搭載了HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統,就將AEB當作賣點之一。11月3日晚間,華為常務董事、終端BG CEO余承東終于坐不住了,在朋友圈發文稱,“連AEB是什么,居然有車企的一把手還根本沒搞懂呢!”“有的車企,整天忙著做智能駕駛,AEB主動安全測試結果非常差,一問才知道他們卻連AEB基本功能居然都沒有做,要么讓手下忽悠了,要么對汽車行業的發展缺乏最基本的認知!”這番疑似隔空的回應,瞬間讓外界嗅到了濃濃的火藥味。作為行業里智能駕駛能力公認的TOP2,小鵬和問界的一系列表現都指向一種變化:智能駕駛的市場需求正在以一種洶涌的姿態走來。
智駕帶飛銷量
在小鵬G6和問界新M7上市之前,兩家車企都是高開低走,在今年上半年被持續低迷的交付量禁錮著。又同樣,因為一款車型重返大眾視野。在剛剛過去的10月,小鵬汽車交付量達到了20002輛,環比增長31%,同比增長292%,突破月交付2萬輛的門檻,刷新單月交付歷史紀錄。其中,10月份小鵬G6交付為8741輛,位居20-25萬元純電SUV月銷量榜首。11月1日,賽力斯發布10月份產銷快報。10月份AITO問界系列交付新車12700輛,其中問界新M7交付新車10547輛,上市50天累計大定突破8萬輛。賽力斯汽車相關負責人在接受央視采訪時表示,最近訂單激增,為保證新車型交付,企業在供應鏈新投入超10億元,人力新投入超2萬人。為什么這兩款車賣得這么好?答案是:總有一些消費者覺得值。相比于特斯拉Model Y,小鵬G6的起售價便宜了5.4萬元;問界新M7非但沒漲價,還較老款M7便宜了好幾萬,直接將起售門檻拉到了25萬元。當然,定價策略只能負責把用戶吸引過來,「市界」在走訪中發現,很多決定下單的用戶不少人是沖著這兩款車的智能駕駛表現來的。坐標深圳的周正告訴「市界」,今年下半年,他就打算換一臺中大型SUV,預算30萬出頭。因為他最在意的是車的動力系統,必須是混動,其次是增程,純電不行,在陸續試駕了多款車型后,他原本打算選擇理想L7,就等著“金九銀十”推出優惠政策了。但9月份問界新M7上市了,由于之前體驗過阿維塔11,周正想著順便體驗下同樣師出“華門”的問界。“外觀老氣”是周正對問界新M7的第一印象,但在試駕了新M7的大五座Max智駕版后,他隨即改了主意?！拔磥淼能嚂譃橹邱{和其他,一套好用的輔助駕駛系統一定是買車的剛需?！敝苷f。而杭州的陳聰,甚至試駕都沒試駕,直接拿下了周正同款。本來陳聰是有一輛沃爾沃V40的,但是不久前他換了工作,新公司距離特別遠,他想著換一輛新能源汽車能省點油費。再加上孩子馬上要出生,陳聰覺得還是得換輛空間寬敞的車。陳聰稱,市面上熱門的新能源車自己基本都看過了,比較心儀蔚來ES6。但當了解到問界新M7搭載了華為最新的智駕系統,沖著這個,陳聰和妻子都認為,日后對智駕一定有需求,“現在擁有免得以后后悔”。北京的張恒也是沒試駕就鎖定了小鵬G6 755超長續航 Max版。在G6發布會之前,張恒最中意的是飛凡F7,內飾、空間、舒適性、操控性,他都中意。唯一讓張恒覺得不足的是,“智駕差點意思”。平時,張恒使用智能輔助駕駛的頻率非常高,“只要上高速和環路,100%用智駕?！?/section>事實上,抱有類似想法的消費者群體正在逐漸壯大,智能駕駛這項曾更多被用戶觀望的小眾技術,終于開始在購車決策中發揮關鍵作用。根據小鵬內部的用戶調查,影響用戶購車與否的因素中,智駕能力從過去的8、9名開始上升到第4名。而且,一份網傳的余承東朋友圈截圖顯示:問界新M7大定的車型結構中五座版占比81%,其中五座Max版本ADS高階包選裝率為70%,六座Max版本ADS高階包選裝率為68%。另外,工信部給出的數據是,今年上半年,具備組合駕駛輔助功能的乘用車新車銷量占比達到42.4%,較去年同期增加近10個百分點,預計2025年乘用車L2級及以上智能駕駛滲透率將會達到70%。對智能駕駛關注越來越高的不止是用戶,資本市場對智能駕駛的價值感知更敏感。這段時間,智能駕駛概念股表現活躍。6月29日小鵬G6上市前,小鵬汽車的股價基本都在40港元/股上下晃動,而截至11月3日港股收盤,其股價已漲到了64.65港元/股。賽力斯就更夸張了,從年初到問界新M7上市前,公司股價超過40元/股的時候都不多,甚至很多時候只有二十幾元。但隨著新M7上市,賽力斯的股價漲勢兇猛,如今較年初翻了一番都不止。余承東說的起死回生,倒也不算矯情。
開城競速
但凡平時留意新能源汽車市場消息,今年大概沒少聽到一個詞——開城。
這個詞乍聽起來有種攻城掠地的架勢,實際上對車企的意義也差不多。所謂開城,就是開通城市NOA(全稱為 Navigate on Autopilot,直譯為導航輔助駕駛)的覆蓋。不論是常以科技公司自居的造車新勢力,還是傳統車企,現在普遍都把城市NOA當作“卷”智能駕駛的新戰場。“就像你買了一個二三十層的樓房,它是有沒有電梯的差別?！崩硐肫嘋EO李想認為,未來在中高端車市場,車企能否提供城市NOA,直接決定了消費者買與不買。臨近國慶節的前一周,李想拉著美團的CEO王興和自動駕駛領域的專家陸奇開了場為期4天的秋季戰略會。這期間,除了討論公司未來幾年的戰略方向和落地節奏,智駕的戰略重要性也被放大。也許是問界不斷刷新的訂單量讓理想汽車有了危機感,李想本人也在會議中反思,公司此前對智駕的重視度不夠,應該提前半年全力投入,而不是今年年初才開始。不過好在理想的賬上趴著700多億的現金,繼續加強投入還有追趕的機會。據PowerOn消息,理想分別負責感知和系統的負責人已晉升為副總裁,這意味著,智駕業務權重已經被提到了前所未有的高度。同時,理想也在擴充智駕團隊,涉及算法工程師、大模型工程師、軟硬件工程師、測試工程師等50個社招崗位,地點遍布北京、上海和深圳。而曾一心撲在高速NOA上的蔚來,今年也在加速追趕友商的步伐。為了加快城市NOA的落地速度,蔚來一度降低了子品牌“螢火蟲”項目的優先級。接著在“NIO IN 2023 蔚來創新科技日”上,蔚來創始人、董事長、CEO李斌宣布,10月起要把增強領航輔助NOP+的使用場景從高速進入城區,預計明年一季度,將累計開通城區領航路線里程20萬公里;二季度,將累計開通城區領航路線里程40萬公里。在智能駕駛方面,前不久剛剛上市的智己LS6亦不甘落后,官方表示,智己LS6會在年底開啟城市NOA大規模公測,明年年內,將實現無圖城市NOA和通勤模式,覆蓋全國重點100城。新勢力上演智駕競速,傳統車企的態度同樣發生了轉變。曾經,比亞迪董事長王傳福公開表示“自動駕駛是被資本裹挾、是忽悠”?，F如今,比亞迪的身體卻很誠實。今年,地平線前智能駕駛研發總監廖杰正式加入比亞迪,擔任比亞迪智能駕駛上海團隊負責人。在此前,比亞迪智駕部門就發生了一次大規模的人事和組織架構變動,智能駕駛研發負責人王歡離職,智能駕駛開發部被分拆整合,電子集成部總監韓冰接任比亞迪規劃院的智能駕駛研發負責人,同時負責籌備比亞迪的智能駕駛芯片設計團隊。而廖杰此前在地平線,曾帶隊完成了征程系列芯片自動駕駛功能算法的研發。2022年,地平線征程5芯片在理想L8、L7Pro車型上量產上車。廖杰此番加入,進一步證明了比亞迪內部對智駕的重視。車企們爭先恐后地“開城”也與政策升溫有關。近年,隨著高速NOA L2+功能逐漸成熟,關于智能駕駛的法律法規也在逐步推進。在行業媒體看來,對現階段的車企來說,智能駕駛是一件“做,不一定能活到最后;不做,一定會死”的事。據HiEV報道,智能網聯汽車準入試點通知最快將在11月發布,試點的推動,意味著國家層面的自動駕駛L3標準即將到來。一位在傳統車企研究智駕的工作人員告訴「市界」,雖然L3標準不像新能源汽車補貼政策那樣可以為企業提供實際的好處,但是政策層面的支持可以為智駕技術帶來更廣泛的關注度,促進其商業化應用提速。同樣也能讓企業放開手腳,智駕技術頭部企業將優先享受到紅利。“不過,這對于智駕技術落后的企業不算是好消息,因為以前(在智駕上做的不好)可以甩鍋給政策說不允許,之后就沒理由了?！鄙鲜鲅芯咳藛T補充說。另據行業人士的觀察,像長城汽車、吉利已經轉變思路了,感覺智能駕駛卷不動,現在開始卷智能座艙,希望借此彎道超車?！伴L城去年有100多億,一大半都投在了智能座艙,反而自動駕駛L4少投了。李書福買魅族也打算搞智能座艙?！?/section>
商業化進入倒計時
曾經有分析認為,軟件定義汽車的本質是消費電子化的商業模式,這種模式的本質就是對軟件和內容進行收費。而軟件的邊際成本較低,規模效應強,毛利率也比較高,其盈利能力相比硬件更具優勢。小鵬汽車的營銷副總監余定認為,雖然智駕這三年在中國發展速度很快,但今年才是真正的拐點。拐點不僅意味著智駕技術落地會駛入快車道,更意味著其商業化進入了倒計時。如何實現智駕的商業化,特斯拉已經做出了示范。特斯拉FSD(完全自動駕駛包)于2020年7月首次發布,標價就達到了8000美元。之后,FSD經過三次漲價,如今價格已經幾乎上調到了1.5萬美元。期間的2021年二季度,特斯拉還正式推出了FSD功能訂閱服務,車主可以按需,以每月199美元的價格訂閱FSD套餐。今年特斯拉截至三季度末,FSD功能以及OTA軟件更新等相關遞延收入為32.7美元。這項收入雖然只占公司同期716.3億美元營收的不到5%,但在知名科技分析師、深水資產管理公司管理合伙人Gene Munster看來,FSD功能對特斯拉的股價而言意義重大,更有高營收的潛力。Munster估計,如果FSD套餐的價格降至每月100美元,并將該軟件授權給市場上25%的新車和輕型卡車,有可能使特斯拉的營收增加約40億美元。而10年后,FSD授權將使其營業利潤增加20%。事實上,特斯拉CEO馬斯克確實有開放授權的意愿,今年公司二季報發布期間,他就表示,非常愿意將FSD軟件和硬件授權給其他汽車公司,并透露,正在與一家OEM廠商就使用FSD進行初步溝通。付費訂閱和開放授權,是目前車企對智駕實現商業化的兩個比較明確的路子。小鵬汽車二季報會議上,何小鵬稱,明年會探索提供軟件訂閱的靈活付費方式。同樣,在吉利汽車2023年中期業績發布會上,吉利汽車集團董事長、吉利汽車控股有限公司執行董事、極氪智能科技CEO安聰慧也表示:“軟件定義未來,極氪一定要實現軟件收費,這個需要時間和過程,但一定要走在同行前面?！?/section>而要實現智駕的商業化,首先要讓該功能具有普適性,也就是降本,從而讓更多的人用得起。回顧行業的發展,高精地圖曾經是各車企發展智駕繞不開的一環。但高精地圖的缺點很明顯,采集的經濟成本和時間成本都很高,且更新頻率低。一位做高精地圖的商人曾透露,高精地圖每公里采集成本上千元,最快也得一季度更新一次。而特斯拉FSD的落地,驗證了重感知、輕地圖技術路線的可行性。其提出的BEV+Transformer(在鳥瞰圖視角下的3D感知)算法架構,生成帶有道路拓撲信息的局部實時地圖,替代了傳統高精地圖,讓行業看到了更低成本的可能性。2022年下半年以來,小鵬、華為、理想等10余家企業,都轉而研發不依賴高精地圖的BEV方案。技術路線的變化,在一定程度上縮小了各家因研發早晚而產生的差距。但這也造成競爭更加激烈,從各車企激進的開城計劃也能看得出。然而技術路線的迭代,并不能消除風險的存在。據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)最新數據顯示,自2019年以來,美國涉及特斯拉自動輔助駕駛模式有關的車禍事故達到了736起,這些意外導致了17人死亡。安全隱患的爭議,也讓FSD現階段的滲透率提升遇到了瓶頸。即便在具備核心優勢的北美市場,FSD的購買率只有10%-20%。意外的代價也提醒了車企,開城只是結果不是目的,安全才是一切智能駕駛技術的核心。
