深入揭秘,特斯拉Dojo超級計算機有多強(超級算力龍頭股)

馬斯克正在構建的算力狂魔你知道多少?當全世界都在搶購GPU的時候啊,特斯拉已經在暗度陳倉搭建起了一個完整的AI超級計算機系統,沒有一家車企比特斯拉更懂計算,沒有一家科技公司啊比特斯拉更懂造車。

我們終于要講到特斯拉的超級計算機,本文將分析Dojo超級計算機對于特斯拉市值的貢獻,擁有了Dojo超級計算機特斯拉是否穩坐新能源王者地位?馬斯克為什么放言預測今年實現全自動駕駛?如今,馬斯克手里有算力、有數據、有AI模型,國產品牌如何越過這堵新的AI技術墻?國內新能源車企是否直接被按在地上摩擦?DOJO解鎖了哪些新商業機會?

01 Dojo對特斯拉市值貢獻

特斯拉本周走勢不錯,周一就狂飆了10.09%,一夜之間市值增加將近800億美元。這背后的原因很大部分要歸功于摩根士丹利的一位名叫Adam Jonas的汽車分析師和他的團隊。他們發布了一份引人注目的報告,對特斯拉的前景持樂觀態度。該團隊將目標價從250美元提高至400美元(60%漲幅),建議投資者增持,并將其列為行業內的首選股。

我查了下摩根士丹利官網,Adam Jonas這個傳奇人物,已經連續16年位居汽車行業分析師的第一名,所以他的觀點和預測具有極高的參考價值。也無疑為市場的信心注入了一股強大的力量。

披露報告內容主要觀點如下:

1、Dojo 有潛力為特斯拉增加 5000 億美元市值,主要由移動(機器人出租車)和網絡服務(SaaS)方面更快的采用率推動;

2、Dojo 處理視覺數據的能力非常強大,能夠開辟“新的潛在市場”,使用范圍遠遠超出汽車,可以用在機器人、醫療保健、安全等領域。本質上,任何帶有攝像頭并根據視覺輸入做出實時決策的設備都可以從 Dojo 中受益;

3、預計未來幾年,Dojo 可以為特斯拉節省約 65 億美元成本;

4、分析師還將Dojo與亞馬遜的網絡服務對比,后者推動亞馬遜盈利大幅增長。

“投資者長期爭論特斯拉是一家汽車公司還是一家科技公司。我們相信兩者兼而有之,但我們認為最大的價值驅動因素是軟件和服務收入。推動AWS達到息稅前利潤總額70%的力量同樣也可以在特斯拉發揮作用?！?/p>

02 何為Dojo?Dojo問世背景

Dojo,意為“道場”,源自日本武術學?；蚺嘤枡C構,被馬斯克借用于計算機領域,可能意指這是一個用于訓練汽車數據的地方。事實上,Dojo正是用來處理和訓練自動駕駛系統產生的海量數據。

特斯拉的FSD Beta(全自動駕駛)已累計行駛4.45億英里(截至9.12),AutoPilot(自動輔助駕駛)也超過30億英里,這些數據量龐大,累計數據已達數百萬TB(1TB=1024GB)。這些數據主要以視頻為主,相比文本、音頻占據的空間大得多,因此需要的計算能力極為強大。

正是在這樣的背景下,Dojo超級計算機應運而生。它的出現,除了應對特斯拉自身對大量視頻數據處理的需求,也與英偉達有關。

特斯拉訓練AI需要使用大量視頻來教導系統如何自動和安全的操作車輛。然而,NVDA最近發布的新芯片H100性能雖明顯優于其前身A100,但其售價高達4萬美元一塊,折合人民幣將近30萬,已相當于一輛新款Model 3的價格。特斯拉的訓練集群需要1萬個H100提供支持,僅GPU的成本就高達數億美元。

由于這種先進芯片的高要求,NVDA無法生產足夠的H100單元來滿足特斯拉和行業的增長需求。因此,特斯拉決定投資超過10億美元來開發自己的超級計算機Dojo。

Dojo將擁有一個定制設計的芯片,專為訓練特斯拉的神經網絡而設計,該網絡將在FSD和Optimus中使用。馬斯克曾表示,如果NVDA能夠提供足夠的芯片,那么Dojo的創建可能就沒有必要了。然而,目前的形勢迫使特斯拉必須尋找自己的解決方案,所以才有了Dojo超級計算機的誕生。

華爾街分析師表示訓練特斯拉FSD技術所需要的計算能力是一個重大挑戰,不過特拉正在積極解決這個問題。馬斯克宣布公司計劃在2023年和2024年投資超過20億美元增強其計算能力。這項投資對于開發FSD技術是必要的,也標志著特斯拉致力于汽車行業的創新和領導地位。

那么回顧一下在2023年Q2財報電話會議上,馬斯克談到FSD Beta的開發,他表示,要實現L5級別的自動駕駛需要很高的計算能力,Dojo將提供更快速的神經網絡訓練。馬斯克說,全自動駕駛進展的根本限制因素就是訓練,如果我們有更多的訓練計算,我們就能更快的完成任務?，F在隨著Dojo的推出,這個問題已經得到解決,FSD學習的速度將比原來的快三倍。特斯拉不僅在開發Dojo,還在設計第一個Dojo的數據中心。

最近,德克薩斯州奧斯汀市的高級工程項目經理招聘職位清單表明了數據中心的建設動工就在德州超級工廠。數據中心的建設是特斯拉更廣闊愿景的一部分,特斯拉對大量計算資源的需求非常重要,尤其是自動駕駛軟件,處理和分析大量的視頻數據。

03 Dojo算力有多強?

那么這個算力狂魔究竟有多強,可以讓特斯拉一夜暴漲呢?說到超級計算機,那拼的就是算力了,要知道,如今的算力等同于20世紀的石油,屬于戰略資源,誰的算力多,誰就能在人工智能的浪潮中快人一步,而且會不斷的拉遠差距啊,

那么Dojo的算力究竟如何?

按照特斯拉的構想,到2024年2月,Dojo將成為全球最先進的5臺超級計算機之一,到2024年10月,Dojo總算力規模將達到100 Exa-Flops。

你可能會問Exa-Flops是個什么單位啊?簡單來說呢,就是電腦每一秒的計算能力,Exa-Flops相當于每秒100億一次運算,1后面18個零啊,聽起來有點抽象對不對?那我們就從錢的角度來說,100Exa-Flops相當于30萬片英偉達A100芯片的算力,之前很火的Chatgpt就是用A100芯片訓練出來的,一塊A100芯片賣1萬美元左右,那么從價值上說,100Exa-Flops算力得花30億美元去搭建。那么一家車企為啥要上這么強的算力呢?直接去買英偉達GPU不就行了嗎?Chatgpt是文字和聲音去做數據訓練AI的,特斯拉呢是用視頻數據去訓練AI對計算能力的要求,那可不是一個數量級的難度啊。

所以用視覺方案要訓練出安全的自動駕駛,一臺超級強力的計算機是關鍵。那么Dojo計算機為啥這么快呢?

我用100萬顆英偉達芯片,是不是堆出來的算力比Dojo要更牛逼呢?很遺憾,光靠堆芯片靠錢砸并不能起到1+1>2的效果,因為在相鄰的芯片中,數據傳輸會帶來計算效能的損耗,而芯片的數量一上去,不同機箱之間性能損耗可能最高達到80%,而Dojo設計之初就是為了減少這種損耗。

04 Dojo如何減少計算效能的損耗

首先,我們要給Dojo增加更多的“肌肉”——也就是芯片。這就好像比誰的力氣更大,你肌肉越多,力量肯定就越大!想象一下,Dojo的機箱里全是肌肉,一個大塊集成顯卡由六個小號顯卡組成,而一個小號顯卡又是用25塊Dojo D1芯片組成,那么一個機箱就相當于集成了300個芯片為計算單位,這力量簡直太強大了!

然后,我們需要用強壯的“韌帶”把這些肌肉給連接起來,讓它們在發力的時候損耗更小。特斯拉自己開發的通訊協議,就扮演了這個帶角色。

通過連網卡的形式把它給連接起來,這樣連接起來之后的效果簡直太棒了!25個芯片處理同樣的運算,比起現有的GPU組合,由于數據傳輸導致的延遲要降低30倍,這就像是一個人擁有了超人般的反應速度!

最后,我們需要一個特殊的“手套”——編譯器。編譯器就像是滅霸手套一樣厲害,就算滅霸的肌肉再發達,韌帶再牛逼,帶上了手套才能無人能敵!所以帶上滅霸手套的Dojo計算機,可以用四個Dojo機箱提供現有72個GPU機箱所提供的算力。

這么強的算力,除了給特斯拉的車輛提供自動駕駛視覺訓練以外,以后更有廣闊的空間為特斯拉的機器人提供視覺訓練,以及任何帶有攝像頭的東西都能連接到特斯拉的AI接口。這就像是為特斯拉打開了一扇全新的大門,讓它的AI能力更加強大!

圖像處理是AI訓練繞不過去的坎,一旦實現突破,那就會是質的飛躍?？梢韵胂?特斯拉車輛的自動駕駛能力提升只不過是開胃前菜,10%的股價暴漲,更多是因為特斯拉可以像亞馬遜和微軟一樣租售云儲存和計算服務。特斯拉以后光靠出售算力就可以大把大把的賺錢。如今在云服務市場,亞馬遜搶占了市場大頭,這也為它在電車之外貢獻了一大塊的收入。

05 Dojo解鎖了哪些新商業機會?

自動駕駛加速成熟,FSD作為增值服務將規模普及

特斯拉從誕生到今天的總銷量(2008-2023年第二季度)是4527916輛。按照FSD售價12000美金。特斯拉的收入和凈利潤將大幅增長。假設30%車主購買FSD服務,收入凈增長約163億美金。

自動駕駛加速成熟,autotaxi自動駕駛的商業模式在未來2-3年可能會推廣普及

美國網約車和出租車市場是一個約168億美金的市場。Tesla已在美國開展車輛租賃服務業務,2022年租賃業務收入24.76億美金占比不高。如果放開自動駕駛準入,部分自用的tesla私家車將會轉化為自動駕駛網約車進入。租賃業務將成長為每年50億級營收業務。

加速孵化推出Robot機器人,一個新的生產力工具業務

在Tesla的Robot機器人業務線進行能力復用,實現Robot的大腦。推出V1.0版本的Robot,具備自動執行重復性的體力勞動。

圍繞Dojo的人工智能算力服務,可能成為新業務增長級

Tesla已基本具備硬件、人工智能開發平臺、算法庫三層服務能力,完全有能力構建一個通用算法服務平臺業務。在今年一季度會議上,馬斯克也提到,Dojo的未來可能會是像亞馬遜AWS一樣的云服務商。

我們剛才也說到,Tesla的業務將演化出類似Amazon的模式,在電商業務基礎上通過核心能力創新,孵化出云計算的新業務。例如,為其他車企開發與其車型相匹配的自動駕駛算法,或提供以視覺為重點的算法服務,成為AI云平臺服務供應商。

國產新能源如何越過這堵新的AI技術墻?

Dojo建了一個圍墻,墻內的是高AI車,墻外的是低AI車。這面墻給國產車廠帶來的壓力,不僅僅是技術路線的差距,還直接帶來了生存競爭的威脅。國產新能源車自動駕駛水平停留在L3以下遲遲難有突破,特斯拉已經瞄準L4&L5。

最近馬斯克在X上45分鐘的直播駕駛FSD V12版本,全程智能駕駛,再次讓國內的新能源車企都不知道怎么抄作業了。馬斯克果然是個優秀的商人啊,在X直播業務剛剛推出來,自己就來一波廣告,同時還秀了一把FSD V12給所有購買FSD車主展示了自動駕駛的愿景!簡直就是一石二鳥

那么看他這個45分鐘的視頻,馬斯克駕駛的是新款的model s,攜帶的是HW4.0版本,之前他自己就曝光說HW4.0版本的FSD Beta版本要晚于HW3.0 6個月。馬斯克還提到,神經網絡訓練技術是FSD V12的基礎技術。

特斯拉正在刪除運行當前的FSD的30萬多行代碼,現在依靠汽車的神經網絡以V12驅動汽車。馬斯特驚呼了,它強調車輛依賴于機器學習,而不是編程指令。該軟件以全程速率運行,每秒36幀的速度使用八個攝像頭來決定要做什么,沒有一行代碼告訴汽車在十字路口、高速公路或者其他車輛周圍應該做什么。

所以啊,這么操作真的是這款軟件的端對端的指令讓人印象深刻,與當前的V11版本的FSD相比,真的是無數改進了。盡管Autopilot最高時速設置為85公里每小時,馬斯克在整個過程中仍保持著合理的速度。當馬斯克達到目的地時,車輛也會自動停在路邊,而不是像現在版本那樣直接停在路中間,顯得有點還是不夠智能的,就好像一個剛學車的人一下子變成了老司機?？偠灾?Dojo像是特斯拉邁向L5級別自動駕駛的第一步!

算力意味著AI水平。當市場內卷白熱化產品日益同質化出現時,從產業價值鏈上尋找技術制高點并最終達到差異化競爭,就會成為必然選擇。從這個角度出發,汽車的AI算力將會成為繼芯片、三電、充電基建之后的兵家必爭之地。

國內已經有部分新能源車企敏銳地注意到了Dojo的戰略價值,正在積極投入資源打造類似設備。據我們得到的消息,長城、吉利、小鵬和理想汽車都開始了超算中心建設。隨著Dojo投產,新一輪AI算力大戰將會徐徐拉開大幕。

特斯拉在自動駕駛領域已經開始了狂奔,而國內那些拼命拼冰箱、拼彩電的新勢力們,你們覺得做好準備迎接這個挑戰了嗎?這一次,不再是冰箱和彩電的競賽,而是關乎未來交通的革命。國內的新勢力們,是時候展現真正實力,與特斯拉一較高下了!我們拭目以待,看看誰能夠在自動駕駛領域取得勝利,誰能夠成為下一個行業的巨頭?